Finanzwissen für den Geschäftserfolg
Praxisorientierte Weiterbildung im Vertrieb und Finanzmanagement – Start Herbst 2025
Beratungstermin vereinbarenWarum dieses Programm entstanden ist
Nach Jahren der Beratung von Unternehmen im Finanzbereich haben wir festgestellt: Die größten Herausforderungen entstehen nicht durch mangelnde Tools oder Systeme. Sie entstehen durch Wissenslücken bei grundlegenden Finanzkonzepten.
Viele Vertriebsteams kennen ihre Produkte, aber verstehen die dahinterliegenden finanziellen Zusammenhänge nicht tiefgreifend genug. Das führt zu oberflächlichen Kundengesprächen und verpassten Geschäftschancen.
Unser sechsmonatiges Lernprogramm schließt genau diese Lücke. Es verbindet theoretisches Finanzwissen mit praktischen Verkaufssituationen und gibt Ihrem Team das Vertrauen, auch komplexe Finanzthemen souverän zu vermitteln.
Die fünf Lernbereiche im Detail
Finanzgrundlagen verstehen
Von Bilanzanalyse bis Cashflow-Planung. Wir erklären komplexe Konzepte so, dass sie jeder im Team versteht und anwenden kann.
Risikomanagement in der Praxis
Wie Sie Risiken erkennen, bewerten und Kunden dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit echten Fallbeispielen aus verschiedenen Branchen.
Kundenberatung auf Augenhöhe
Techniken für vertrauensvolle Gespräche über Geld und Investitionen. Auch schwierige Themen werden verständlich kommuniziert.
Marktanalyse und Trends
Aktuelle Entwicklungen richtig einordnen und in der Beratung nutzen. Von Zinsentwicklung bis hin zu neuen Finanzprodukten.
Digitale Tools effektiv nutzen
Moderne Finanz-Software und Analyse-Tools, die Ihre Beratungsqualität verbessern und Prozesse vereinfachen.
Ablauf und Termine
Programmstart
September 2025 mit einer zweitägigen Einführungsveranstaltung in Frankfurt. Dort lernen Sie die anderen Teilnehmer kennen und erhalten einen Überblick über alle Inhalte.
Monatliche Sessions
Jeden zweiten Freitag im Monat treffen wir uns für einen ganzen Tag. Vormittags Theorie und Diskussion, nachmittags Praxisübungen mit echten Fällen.
Online-Unterstützung
Zwischen den Präsenzterminen haben Sie Zugang zu unserer Lernplattform mit zusätzlichen Materialien und der Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Abschlusszertifikat
Im März 2026 erhalten Sie nach erfolgreicher Teilnahme ein Zertifikat, das Ihre erweiterten Kompetenzen im Finanzbereich dokumentiert.
Ihre Lehrenden im Programm

Dr. Kilian Rubenach
Finanzexperte & Programmleiter
15 Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung. Hat über 200 Vertriebsteams in Finanzthemen geschult und bringt praktische Erfahrungen aus verschiedenen Branchen mit.

Marlena Ostendorf
Spezialistin Risikomanagement
Ehemalige Risikomanagerin bei einer großen deutschen Bank. Erklärt komplexe Risikomodelle so, dass sie auch ohne Mathematikstudium verständlich werden.

Valeria Korthals
Expertin Kundenberatung
War 12 Jahre als Beraterin tätig und kennt die typischen Stolpersteine in Kundengesprächen. Ihre Workshops sind bekannt für praktische Tipps und Rollenspiele.

Lina Jokisch
Digital-Spezialistin
Arbeitet seit 8 Jahren an der Digitalisierung von Finanzprozessen. Zeigt, wie moderne Tools die Beratungsqualität verbessern können, ohne zu überfordern.
Was Teilnehmer nach dem Programm berichten
Früher habe ich bei komplexen Finanzfragen oft ausweichend geantwortet oder an Kollegen verwiesen. Nach dem Programm führe ich diese Gespräche selbstbewusst und merke, dass Kunden mir mehr vertrauen. Die Mischung aus Theorie und Praxisübungen war genau das, was ich gebraucht habe.
— Teilnehmer aus dem Programm 2024
Interesse am Lernprogramm?
Das nächste Programm startet im September 2025. Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt, um intensive Diskussionen und individuelles Feedback zu ermöglichen. Melden Sie sich für ein unverbindliches Beratungsgespräch, in dem wir klären, ob das Programm zu Ihren Zielen passt.
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